Нехватка оперативной памяти не будет разрешена в ближайшее время. Три самых крупных производителя DRAM — Samsung, SK Hynix и Micron — уже выделили все свои производственные возможности на 2027 год. Компании, занятые разработкой инфраструктуры для искусственного интеллекта, заранее зарезервировали большинство будущих микросхем.
По информации отраслевых специалистов, у этих трёх компаний на предстоящий год практически не осталось свободных мощностей для производства оперативной памяти и высокоскоростной памяти HBM. Компании-производители пока не дали официального подтверждения этим данным. Некоторые крупные заказчики пытаются приобрести дополнительные объёмы, даже согласившись на значительное повышение стоимости.
Проблему усугубляют контракты на длительный период. Крупные технологические корпорации резервируют память заранее, на несколько лет вперёд, поэтому речь идёт не просто о временном увеличении спроса. Даже чипы, которые ещё не изготовлены, уже могут быть проданы. Согласно информации источников, некоторые договоры заключаются на срок до пяти лет.
Основным драйвером спроса является развитие инфраструктуры для ИИ. Современные ускорители, предназначенные для обучения и использования масштабных нейросетей, требуют значительных объёмов высокоскоростной памяти HBM. Производителям выгодно направлять ограниченные ресурсы на дорогостоящую серверную память, в результате чего производство стандартной DRAM для персональных компьютеров, ноутбуков и телефонов оказывается в затруднительном положении.
Последствия для потребителей могут быть негативными. При ограниченном предложении производители теряют стимулы для снижения стоимости, поэтому оперативная память может остаться дорогой на протяжении 2027 года. Нехватка может отразиться и на цене готовых изделий — персональных и портативных компьютеров, смартфонов, игровых консолей и прочих устройств, где память играет значительную роль в формировании финальной цены.
С NAND-памятью ситуация несколько благоприятнее. Этот вид памяти применяется в твердотельных дисках и флеш-накопителях, и производителей здесь больше. Однако спрос на NAND также увеличивается, и свободные производственные возможности постепенно сокращаются. Аналитики предполагают, что доступные мощности для выпуска NAND на 2027 год могут быть распределены в ближайшем будущем.
Значительное увеличение объёмов производства памяти — это непростая задача. Строительство новых производственных комплексов требует инвестиций в десятки миллиардов и многолетних сроков реализации, а существующие производственные линии невозможно быстро модернизировать в соответствии с растущим спросом. Пока ведущие технологические корпорации активно финансируют ИИ-инфраструктуру, рынок памяти всё больше зависит от объёма микросхем, которые дата-центры забронируют задолго до их изготовления.
